Альфа Банк планирует разместить «вечные» еврооблигации на 300 млн. долларов

Несколько дней назад главный директор Альфа-Банка Алексей Марея сделал заявление, что до конца текущего года может быть принято решение о размещение банком вечных еврооблигаций на сумму около трехсот млн. долларов.

«После долгих раздумий и совещаний, мы решили сделать выбор в пользу «вечных» еврооблигаций, то есть бессрочных. Мы понимаем, что это достаточно необычные ценные бумаги, но в нашем случае — это лучший из вариантов». Генеральный директор Альфа-Банка не назвал точную дату, но предполагается, что выпуск облигаций может состояться до конца 2016 года.

Бессрочные евробонды могут размещать только крупные банки, с солидным капиталом и высокой репутацией. Яркий пример — Газпромбанк, который выпустил бессрочные еврооблигации еще в 2014 году. Также поступили представители ВТБ банка. Кроме крупнейших российских финансовых структур есть еще несколько банков, которые пробовали выпускать «вечные» ценные бумаги, но не в большом количестве.

Недавнее заявление представителей Российского Сельскохозяйственного банка о том, что банк также готов к выпуску «вечных» облигаций, но только на российском рынке, свидетельствует о том, что отечественные кредитные организации пытаются идти в ногу с современностью. Однако пример акционерного общества РСХБ является исключительным. Из-за наложенных санкций, ограничивающих работу на внешнем финансовом рынке, они вынуждены довольствоваться внутренним поприщем. Предполагаемая сумма будущих евробондов — 74 млн. рублей. Новые финансовые вливания пойдут на погашение долгов перед западными партнерами и поддержке общего капитала банка.

В текущем году только две небольшие российские финансовые структуры размещали еврооблигации. Первыми были БинБанк, разместивший облигации со сроком до трех лет на сумму 150 млн. долларов, а немного позже, банк Ренессанс Капитал, на 210 млн. долларов и сроком погашения не раньше 2021-го года.

Крупными заемщиками, выпустившими еврооблигации, стали Газпромбанк с краткосрочным пакетом ценных бумаг, стоимостью 500 млн. франков Швейцарии, до 2018 года и соответствующим процентной доходностью в 3,374%. Другой банк — Вымпелком тоже разместил два пакета евробондов: в 500 млн. долларов под 6,24% до 2020 года и 700 млн. долларов под 7,24% на семь лет.

Сегодня Альфа-Банк не нуждается в дополнительном финансировании, но рынок нестабилен и может понадобиться подстраховка, которую может дать размещение еврооблигаций. Последний выпуск облигаций, на сумму в 500 млн. долларов на два года, был в прошлом году. Интересно, что спрос на облигации Альфа-Банка в рамках данного предложения был высокий, что позволило сократить первоначальный ориентир доходности.

По словам одного из представителей руководящего аппарата Альфа-Банка, прошлогоднее размещение еврооблигаций было сделано специально для того, чтобы напомнить потенциальным инвесторам — в России есть надежные структуры, куда можно инвестировать. По результатам прошлого года, были поданы 182 заявки на покупку евробондов, что в шесть раз превысило предложение. Если руководство банка решит разместить «вечные» еврооблигации, то можно рассчитывать на достаточно высокий спрос со стороны инвесторов.